Strategiegespräch vereinbaren
Finanzanalyse inkl. Investmentstrategie
Aufnahme deiner finanziellen Ziele & deiner IST-Situation. Im Folgegespräch erhältst du dein persönliches Gutachten und eine Strategie, wie du deine finanziellen Ziele am Besten erreichen kannst. Inkl. der Optimierung deiner Steuer und Sozialversicherungsbelastung.
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Vertragsprüfung
Wir schauen uns vor unserem Termin deinen bestehenden Versicherungsvertrag an & vergleichen am Markt, ob es nicht eine bessere Lösung gibt oder ob dein bestehender Vertrag so optimal ist, wie er ist.
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